Блакитна троянда
Від цих років пошуків залишилася серія малюнків і гуашей, які дуже схожі на учнівські етюди і коливаються між реалізмом, карикатурою, примітивізмом і новим мистецтвом. До 1909 року Малевич залишається під впливом символізму і запозичує стилізовані форми і літературні сюжети у художників санкт — петербурзького «Світу мистецтва» і московської «Блакитної троянди»,
До 1909 року він кілька разів виставляє свої картини в Асоціації московських художників, де представлені також такі живописці, як Кандинський, Ларіонов, Давид Бурлюк’ і Олексій Моргунов.
Починаючи з 1 9 10 року ситуація змінюється. Малевич бере участь у першій виставці «Бубнового валета» у Москві. У цю групу художників входили, з одного боку, послідовники Сезанна — Петро Кончаловський, Ілля Машков, Аристарх Лентулов, а з іншого — неопримитивисти на чолі з Михайлом Ларіоновим і Наталією Гончаровою, прагнули повернутися до національних витоків народного мистецтва. У цей час Малевич працює над великими гуашами і відчуває вплив Наталії Гончарової, а також Гогена, Матісса і Шлюбу.З 1 9 1 1 року він бере участь у виставках авангардистської санкт-петербурзької групи «Союз молоді».
Не тільки іконопис справила на Малевича глибоке враження, що він випробував також сильний вплив нових напрямків російського мистецтва, що виникли в 1907 році і порвали з рутиною натуралізму і символізму. Одне з цих напрямків мав для нього особливе значення — це був неопримітивізм, засновниками якого були Михайло Ларіонов і його дружина Наталя Гончарова. В березні 1912 року він приєднався до групи «Ослячий хвіст», щойно організованої в Москві Ларіоновим і Гончарової з метою привернути увагу до нового російського стилю, спирався на народну творчість.Тут Малевич виставляє свої «нео — примитивистские» гуаші, зокрема «Людини з мішком» і «Пралю» . У тому ж році Кандинський запрошує його взяти участь у другій виставці малюнків та акварелей «Der blaue Reiter» в Мюнхені.Неопримітивізм відроджував наївну свіжість, динамізм і потужний схематизм російських народних картинок, вивісок, форми для пряників, іграшок. «Дезинтеллектуализация» живопису супроводжувалася дезинтеллектуализацией сюжетів.Ціла серія гуашей і малюнків, зроблених близько 1911 року, показують, що в цей час він наслідував Ларіонов і особливо Гончарової, у якої запозичив широкі контури і го — геновские колірні простори, потужність ліній, візантійську нерухомість, особливо у фактурі очей.